M&Aサポート

M&A SUPPORT

M&Aプロセス・サポート

ZeLoグループはM&Aプロセスにおいて発生する、
下表のバイサイド・セルサイドのタスクを包括的にサポートする、
M&Aプロセスのアウトソーシング・サービスをご提供します。

	ソーシング	デューデリジェンス	クロージング・PMI
バイサイド (買い手ToDo)	M&A部署、タスクフォース等の発足売り案件のリサーチ FA選定 or M&A仲介会社と契約 NDA差入による情報入手 LOI(Letter Of Intent：意向表明書)提出買収スキームの検討	財務・税務デューデリジェンス法務デューデリジェンスビジネスデューデリジェンス人事デューデリジェンス(必要に応じて）知財デューデリジェンス(必要に応じて）株価算定 M&A後のバリューアップ戦略策定	価格やM&Aに伴う各種条件の最終交渉 SPA(株式譲渡契約書)マークアップ SPAの最終合意および締結クロージング条件に伴う譲渡対価の払込 PMI戦略(特にDay100プラン)の策定・実施 PPA(買収に伴う無形資産評価：必要に応じて）
セルサイド (売り手ToDo)	オーナー様によるM&Aの意思決定 FA選定 or M&A仲介会社と契約 ⇒初期的には一般媒介契約が多い IM(Information Memorandum:買い手候補に向けた企業情報・事業説明資料)作成 LOI(Letter Of Intent：意向表明書)受領買い手候補企業の選定トップ面談、諸条件の基本合意	買い手候補が複数いる場合、ビッド（入札）方式による買い手選定プロセスの実施を検討買い手候補のデューデリジェンス対応 ⇒セルサイド・デューデリジェンスを売り手側で行い、DD結果をすべての買い手候補に共有する方法もあり M&A仲介会社と専任媒介契約(必要に応じて）	価格やM&Aに伴う各種条件の最終交渉 SPA(株式譲渡契約書)マークアップ SPAの最終合意および締結クロージング条件に伴う譲渡対価の受取