M&Aサポート

M&A SUPPORT

M&Aプロセス・サポート

ZeLoグループはM&Aプロセスにおいて発生する、
下表のバイサイド・セルサイドのタスクを包括的にサポートする、
M&Aプロセスのアウトソーシング・サービスをご提供します。

ソーシング
デューデリジェンス
クロージング・PMI
バイサイド
(買い手ToDo)
  • M&A部署、タスクフォース等の発足
  • 売り案件のリサーチ
  • FA選定 or M&A仲介会社と契約
  • NDA差入による情報入手
  • LOI(Letter Of Intent:意向表明書)提出
  • 買収スキームの検討
  • 財務・税務デューデリジェンス
  • 法務デューデリジェンス
  • ビジネスデューデリジェンス
  • 人事デューデリジェンス(必要に応じて)
  • 知財デューデリジェンス(必要に応じて)
  • 株価算定
  • M&A後のバリューアップ戦略策定
  • 価格やM&Aに伴う各種条件の最終交渉
  • SPA(株式譲渡契約書)マークアップ
  • SPAの最終合意および締結
  • クロージング条件に伴う譲渡対価の払込
  • PMI戦略(特にDay100プラン)の策定・実施
  • PPA(買収に伴う無形資産評価:必要に応じて)
セルサイド
(売り手ToDo)
  • オーナー様によるM&Aの意思決定
  • FA選定 or M&A仲介会社と契約
    ⇒初期的には一般媒介契約が多い
  • IM(Information Memorandum:買い手候補に向けた企業情報・事業説明資料)作成
  • LOI(Letter Of Intent:意向表明書)受領
  • 買い手候補企業の選定
  • トップ面談、諸条件の基本合意
  • 買い手候補が複数いる場合、ビッド(入札)方式による買い手選定プロセスの実施を検討
  • 買い手候補のデューデリジェンス対応
    ⇒セルサイド・デューデリジェンスを売り手側で行い、DD結果をすべての買い手候補に共有する方法もあり
  • M&A仲介会社と専任媒介契約(必要に応じて)
  • 価格やM&Aに伴う各種条件の最終交渉
  • SPA(株式譲渡契約書)マークアップ
  • SPAの最終合意および締結
  • クロージング条件に伴う譲渡対価の受取

M&Aプロセス・サポート
メニュー

  • ソーシング支援

    最適なM&A案件の
    ソーシング支援

  • M&A検討資料の作成

    社内説明まで含めた
    検討資料の作成サポート

  • デューデリジェンス

    財務・税務・法務DDの
    ワンストップ提供

  • 財務モデリング

    M&AローンやPMIのための
    モデリング支援

  • バリュエーション

    株価算定・PPA等の
    バリュエーション対応

  • ストック・オプション

    M&A後の
    インセンティブプラン設計支援

  • PMI支援

    ディール後の
    バリューアップ支援

  • IPO支援

    M&A後にIPOを目指す
    場合の包括支援

マスターズ

Masterz

Masterz(マスターズ)は、M&Aプロセスをソーシングから
DD・バリュエーション・SPA等のディールサポートまで
ワンストップでアウトソースするためのサービスです
(2021年下半期にリリース予定)

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